Synchronisation Ihrer Bankverbindung

1. Navigation zur Bankanbindung

• Öffnen Sie Ihr Profil in SCALARA.
• Navigieren Sie zu „Bankverbindungen“.
• Sie befinden sich nun auf der Übersicht Ihrer bestehenden Bankverbindungen.
  
  

2. Neue Bankverbindung hinzufügen

• Klicken Sie oben rechts auf „Bankverbindung hinzufügen“.
• Sie werden automatisch zum externen Dienstleister BanksAPI weitergeleitet.
  
  

3. Bank auswählen

• Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Geben Sie den Namen Ihrer Bank in das Suchfeld ein.
  
  

4. Anmeldung im Online-Banking

• Melden Sie sich mit Ihren gewohnten Online-Banking-Zugangsdaten an.
• Nutzen Sie exakt die gleichen Daten, die Sie auch direkt bei Ihrer Bank verwenden.
  
  

5. Verifizierung durchführen

• Wählen Sie Ihr TAN-Verfahren aus.
• Bestätigen Sie die Anmeldung wie gewohnt (z. B. per App, SMS oder TAN-Generator).

6. Synchronisation abwarten

• Die Bankdaten werden nun abgerufen.
• Wichtig: Schließen Sie das Fenster währenddessen nicht.
• Die Dauer hängt von Ihrer Bank ab.

7. Rückleitung zu SCALARA & Zuordnung

• Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie zurück zu SCALARA geleitet.
• Falls keine automatische Weiterleitung erfolgt, öffnen Sie den Buchhaltungsbereich manuell erneut.
• Ordnen Sie die synchronisierten Konten den entsprechenden Immobilien zu.

8. Automatische Synchronisation

• Ab sofort werden Umsätze täglich bei Ihrer ersten Anmeldung synchronisiert.

Wichtige Hinweise:

• Es werden immer alle Konten eines Online-Banking-Zugangs eingebunden.
• Eine Auswahl einzelner Konten ist technisch nicht möglich.
• Umsätze und Salden werden nur für zugewiesene Immobilien synchronisiert.
• Nicht benötigte Konten können ignoriert werden – sie bleiben sichtbar, aber ohne Datenzugriff.
  
  

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