Hier erfahren Sie genau, wie Sie ganz leicht einen automatischen Serienbrief mithilfe der SCALARA Personenliste erstellen können.
Effiziente Kundenkommunikation leicht gemacht:
So erstellen Sie Ihren Serienbrief mit SCALARA
I. Vorbereitung der Daten
Um loszulegen, benötigen Sie zwei wesentliche Dateien: Ihre Excel-Liste, die Sie aus SCALARA exportieren und die SCALARA-Serienbriefvorlage. Diese beiden Elemente sind das Fundament für Ihren Serienbrief.
1. Excel-Liste erstellen
Öffnen Sie zunächst den Menüpunkt „Berichte“ in SCALARA und wählen Sie "Immobilie auswählen“ oder „Immobilien übergreifende Dokumente anzeigen“. Hier können Sie die gewünschte Personenliste auswählen und als Excel-Datei speichern.
2. Serienbriefvorlage herunterladen
II. Excel-Liste anpassen
Bevor Sie mit dem Serienbrief fortfahren, ist es wichtig, dass Ihre Excel-Liste korrekt formatiert ist. Achten Sie darauf, dass Postleitzahlen und Hausnummern als „Text“ formatiert sind, damit sie korrekt im Serienbrief übernommen werden.
III. Individualisieren Ihres Serienbriefs
Nun kommt der kreative Teil: Öffnen Sie die SCALARA-Serienbriefvorlage in Word und fügen Sie Ihren individuellen Rundschreibentext in das vorgesehene Textfeld ein. Die Individualisierung der Seriendruckfelder erfolgt im nächsten Schritt.
IV. Serienbrief fertigstellen
Jetzt geht es an die Verknüpfung Ihrer Excel-Liste mit der Word-Vorlage:
- Öffnen Sie in Word die Registerkarte „Sendungen“
- Wählen Sie "Seriendruck starten" und im Anschluss "Seriendruck Assistent mit Schritt-für-Schritt-Anleitung"
- Sämtliche weitere Möglichkeiten zur Individualisierung Ihres Serienbriefes finden Sie ebenfalls unter der Registerkarte "Sendungen"
Und schon ist Ihr personalisierter Serienbrief fertig zur Versendung!
Mit diesen einfachen Schritten sparen Sie nicht nur Zeit, sondern stellen auch sicher, dass Ihre Kommunikation mit Ihren Kunden reibungslos und professionell verläuft. Testen Sie es selbst und erleben Sie, wie SCALARA Ihren Arbeitsalltag erleichtert.
